- 热点聚焦 -

1.【银保监会：蚂蚁消费金融公司必须依法接受监管】蚂蚁消费金融公司获批开业，将承接符合监管的小贷业务。银保监会表示，蚂蚁消费金融公司作为一家持牌金融机构，必须依法接受监管。蚂蚁消费金融公司应严格按照规定的出资比例、集中度和限额等经营规则开展互联网贷款业务。

按照整改方案，蚂蚁集团应在蚂蚁消费金融公司开业6个月内完成“花呗”“借呗”的品牌整改工作。“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品，其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息所发放的消费信贷，不再标挂“花呗”“借呗”名称。(21世纪经济报道)

2.【中信国安连续7年利润造假超10亿！公司董事长被罚5万元】针对中信国安子公司在2009年至2015年期间存在虚增利润、虚假信披等行为，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；

对中信国安时任法定代表人、董事长孙亚雷，时任副总经理李宏灿等给予警告，并处以5万元至30万元不等罚款。期间累计虚增营业收入5.06亿元，累计少计财务费用5.06亿元，累计虚增利润总额10.13亿元。（21世纪经济报道）

解读： 事件发生在新《证券法》公布之前，所以处罚力度比较轻。

3.【深圳拟规定大数据杀熟最高可罚5000万元】针对网络平台利用大数据“杀熟”问题，《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》明确提出给予重罚。违法所得不超过1万元的，5万元起罚；情节严重的，可处5000万元以下或者上一年度营业额5%以下罚款。（每日经济新闻）

4.【5日0时，北京20万份数字人民币红包开始申领】主办方将通过“京彩平台”向成功预约报名并中签的消费者发放20万份数字人民币红包，每份金额200元，可在北京市近2000家指定商户无门槛消费使用。

在京个人消费者（以手机GPS定位为准）无需登录，即可在中国银行和中国工商银行手机银行App中预约报名，后经摇号系统抽签。（新华网）

5.【传拜登为保基建法案放弃大幅增加企业税，美股闻声起势】受此消息影响，开盘大幅下挫的美股快速拉升，最终小幅下跌收盘。道指跌0.07%，标普500指数跌0.36%，纳指跌1.03%。WSB概念股大跌，AMC院线跌18%。

特斯拉跌超5%，内部数据显示，特斯拉在中国的月度净订单从4月份的18000多台下降到了5月份的9800台左右。(财联社)

解读： 今年1-4月，特斯拉在中国市场的销量分别为15485辆、18318辆、35478辆、11671辆（4月销量25845辆，包括出口海外的14174辆）。

6.【隔夜全球市场】WTI原油期货收跌0.03%，报68.81美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.9%，报1873.3美元/盎司，伦敦现货白银跌2.63%至27.424美元/盎司，伦铜跌3.24%失守1万美元关口。

美元指数大涨，站稳90，人民币对美元汇率贬值突破6.4元。因美国5月ADP就业数据好于预期，增幅创去年6月以来新高，5月ISM非制造业PMI创有记录以来新高，加上央行上调外汇存款准备金率政策效果持续发酵，推动人民币汇率贬值。

纽约联储宣布将于6月7日开始出售二级市场企业信贷便利（SMCCF）工具中的ETF。（财联社）

解读： 昨天是美联储停止企业级宽松政策的消息，今天就宣布出售之前购买的ETF，货币政策紧缩已经开始，美指大涨，带动商品普跌。关注今晚美国5月非农就业数据，通胀高压下，就业数据将进一步影响美联储的货币政策。

- 宏观经济 -

1.【财政部下达2021年新增地方债限额42676亿元，低于预算安排额度】新增地方政府债务限额中，一般债务限额8000亿元，专项债务限额34676亿元。此前，经审议批准的新增地方政府债务限额44700亿元，其中一般债务限额8200亿元、专项债务限额36500亿元。（证券时报）

解读： 今年地方债实际下达规模收缩，财政支持的力度下降，对基建等相关行业有利空影响。

2.【科技部：中国未来15年要建设世界科技强国】实现科技的自立自强。（一财）

- 地产风云 -

1.【绍兴出台楼市限购限售政策：新购住房限售年限从2年提升至3年】对在市区已拥有3套及以上住房（拆迁安置房除外）的绍兴市户籍居民家庭暂停出售新建商品住房；对在市区已拥有1套及以上住房的非绍兴户籍居民家庭暂停出售新建商品住房。（澎湃）

2.【许家印：6月底前至少一条红线变绿】有息负债有望从去年最高的8743亿降到6000亿以下。意味着自去年3月以来，恒大一年间有息负债降低了近3000亿元。（中证报）

解读： “三道红线”的标准：剔除预收账款后的资产负债率大于70%；净负债率大于 100%；现金短债比小于1倍。

3.【深圳市住房和建设局等部门发布通知开展住房租赁资金监管】自租赁合同生效后次月起，监管银行将租金按月释放给住房租赁企业。住房租赁企业不得以隐瞒、欺骗、强迫等方式要求承租人使用住房租金贷款。（深圳市住建局）

- 国内市场 -

1.【周四上海本地股掀涨停潮】消息面上，6月2日，上海市宣布成立全国落地规模最大的城市更新基金，总规模约800亿元人民币。另外，市场中还有浦东改革开放等不少传闻。微信圈里跳出一条消息：上海浦东新区要升级为特区。炒地图是否能够延续呢？从历史来看，大级别突发事件的确能够引发一波行情。（券商中国）

6月2日，《2019-2020上海国际金融中心建设蓝皮书》发布，上海国际金融中心建设进入3.0版，通过制度、金融科技、开放助力改变全球经济格局。还有消息，第十三届陆家嘴论坛（2021）将于6月10日-11日举办。（财联社）

解读 ： 通常要启动一轮像样的行情，可以通过轮动推出政策来刺激，包括区域规划、产业规划等。接下来可以关注是否不断有新的政策出台形成轮动效果。

2.【上轮牛市重演？两融规模创6年新高，杠杆资金狂扫货】6月1日两融余额达到17349亿，创下2015年7月以来新高。

有业内人士指出，两融数据上行的背后，体现出有两融客户对市场看好，表现活跃。相比去年7月同样成交超万亿的行情而言，今年两融结构有新的变化，除融资规模增长22%以外，融券规模暴增275%，体现出机构投资者对融券需求在快速上升。（券商中国）

解读： 今年以来融券规模虽然在持续增长，但是增速没有去年快。目前阶段，融资余额增速更快，说明市场对后市还是有更多期待。

3.【A股迎来近两年最大限售股解禁月！宁德时代占近一半】6月解禁规模将近乎翻倍至8532亿元，光宁德时代就占了3900亿元。此外还有不少券商股将在本月集中解禁，中信建投、中泰证券、南京证券三家券商解禁股数量合计超75亿股，规模在2000亿元以上。（华尔街见闻）

4.【“公募一哥”张坤一只产品悄然大幅放松限购】易方达亚洲精选“单日单个基金账户累计申购金额不超过1万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元”。(财联社)

5.【北向资金】周四净买入15.21亿元。山西汾酒、格力电器、酒鬼酒分别获净买入5.05亿元、2.91亿元、2.49亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为6.14亿元。（Wind）

6.【新股中心】新股申购：可靠股份。

- 产经观察 -

1.【第五批国家药品集采正式文件发布，6月23日开标】此次集采并未涉及中药或生物药（胰岛素）。58个品种包括29个注射剂，注射剂品种已成为集采的主要品种。

化学药国家集采自4+7试点以来，已逐渐制度化、常态化，对二级市场而言已从外部冲击演变为内生假设，预计对于整体行业影响较小。（天风证券）

2.【多地启动5G消息项目招标，新业态将在年内全面商用】三大运营商的相关人士均对5G消息在2021年的全面商用持肯定态度，目前正在加快推进。（上证报）

开源证券分析，5G消息是2G短信、3/4G彩信的升级和完善，5G消息生成的富媒体在交流形式上可以和微信类比，而不同之处则包括不需要加好友就可以发5G消息，同时短信作为手机的必选项天生具有庞大的客户群体和免安装APP的优势等。5G消息有望成为5G应用最先普及场景，进程有望超预期。（开源证券）

3.【中央财政明确支持粮食生产一揽子政策】主要包括：加强高标准农田建设；推动种业产业链现代化；提升粮食生产机械化水平，将粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需的机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴比例提高至35%，将粮食烘干成套设施装备等纳入农机新产品补贴范围。（央视）

- 公司要闻 -

1.【盛屯矿业：拟定增募资不超22.5亿元】扣除发行费用后的募集资金净额将用于卡隆威项目和补充流动资金。项目建设包括铜钴矿开采以及矿石冶炼，公司将获得刚果（金）优质铜钴矿产资源。（Wind）

东北证券此前一季报分析，目前公司共有阴极铜产能3万吨、粗制氢氧化钴产能3500吨，刚果（金）新建3万吨电铜、5800吨粗制氢氧化钴预计2021年投产，随着恩祖里卡隆威项目建设推进，公司年产能将扩张至9万吨电铜、12856吨粗制氢氧化钴。

解读： 现在国际铜价高位阶段收购铜矿，大概率还是溢价操作，需要注意周期波动风险。

2.【万科企业：5月销售金额575.6亿元，同比减少6.07%】1-5月累计销售金额2868.1亿元，同比增长16.07%。自4月销售简报披露以来，万科新增开发项目17个，分布于珠海、杭州、绍兴、金华、南京、天津等地。（Wind）

3.【长盈精密：有不明身份人员以公司电子烟专家名义参加投资机构交流会议，公司已向公安机关报案】（Wind）

4.【华虹半导体：12英寸90纳米BCD实现规模量产】（上海有色网）

5.【河钢资源：股东或被动减持公司不超4.99%股份】持股比例9.5%的股东天物进出口，存在债权人主张实现质押权的被动减持情形。（Wind）

6.【奥园美谷：拟收购肌源医药等三家公司51％-70％股权】有望增厚公司的医美营收及净利润。（Wind）

- 国外市场 -

1.【美国政府宣布将对来自6个国家，总价值约为21亿美元的商品收取25%的报复性关税】作为对这些国家向脸书、谷歌和亚马逊等公司收取数字服务税的回应。将被收取高额关税的国家包括澳大利亚、英国、印度、意大利、西班牙和土耳其。（央视）

2.【俄罗斯计划将主权财富基金中的美元占比削减至零】俄罗斯财长称国家财富基金将退出美元资产，投资于欧元、人民币和黄金资产。欧元份额将是40%，人民币为30%，黄金20%，英镑和日元均为5%。新投资结构预计将在一个月内实行。(界面)