利好刺激有望提振投资者信心，继续关注三季报行情
节后首周连涨4日，沪指周涨幅为2.36%，深成指周涨幅为2.33%，创业板指周涨幅为2.41%。同时，成交量也有所上升。三季报预增个股纷纷表现活跃，意味着三季报行情已经拉开序幕。数字货币板块反复活跃，贸易谈判相关的知识产权，消息刺激的油气和航运板块走强，前期超跌的科技龙头也止跌反弹，部分业绩超预期的个股甚至已再创新高。
消息面上，备受关注的中美经贸谈判取得阶段性成果，中美谈判第一阶段协议有望达成，涉及关税、农产品、汇率、金融市场开放、知识产权和技术转让等内容，进展及覆盖范围超市场预期。机构预期未来中美分歧演化在此基础上有望走向正反馈，稳定外贸预期，并提升人民币升值预期。中美分歧的阶段性好转有利于改善A股市场的风险偏好。
【财经要闻】
★新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展
★广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军表示，澳门证券交易所方案已经呈报中央，希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。此外，广州期货交易所的设立事宜已经在部门征求意见，估计今年年底之前有可能获批
★证监会决定提前取消对证券、基金、期货经营机构外资持股比例的限制性要求，资本市场实施高水平开放的步伐进一步加快。
★央行12日发布《标准化债权类资产认定规则（征求意见稿）》，消除了市场对“非标”清理一刀切的疑虑，有利于为市场增添弹性。
★北向资金11日净流入37.26亿元，中国平安、招商银行、海螺水泥、立讯精密获得的净买入额均超过3亿元。
★美联储11日宣布，将回购计划延长至明年1月，并购入美国短期国债以扩张资产负债表。当天道指收涨1.21%，美元指数下跌0.34%。
★美国总统特朗普表示，他认为美中两国已“非常接近”结束贸易战，且双方将达成的协议对美中两国和全世界都有利
【公司聚焦】
金溢科技ETC订单成倍增长 第三季度净利预盈超214倍
金溢科技(002869)10月13日晚间公告，预计2019年前三季度净利润为3.49亿元-4.07亿元。公司上年同期亏损246.26万元。其中，第三季度净利润为3.04亿元-3.62亿元，同比预增21477.98%-25613.56%，上年同期盈利141万元。国家大力推动高速公路ETC的普及应用，ETC相关设备市场需求旺盛，公司获取的销售订单成倍增长，业绩呈现爆发式增长。
大众公用子公司上调天然气销售价格
大众公用(600635)10月13日下午公告，按照市区居民生活用气上下游价格联动机制，公司下属子公司南通大众对南通市市区（崇川区、港闸区、开发区）居民生活用管道天然气销售价格上调，对南通大众燃气销售主营业务收入及对上市公司的经营业绩将会有正面的影响，但具体影响数目前暂不能预计。
康旗股份拟收购江苏欧飞100%股权
康旗股份（300061）拟以现金9.305亿元收购江苏欧飞100%股权。完成后，公司将在原有业务尤其是信用卡客户交叉营销业务基础上，新增数字商品与权益营销业务。交易对手承诺，标的公司在2019-2022年实现扣非后净利润分别不低于6000万元、8000万元、1亿元和1.2亿元。
博汇纸业：宁波亚洲再度举牌持股达15% 将继续增持
博汇纸业（600966）10月11日晚间公告，截至目前，宁波亚洲新增持公司5%股份，增持后，宁波亚洲持股达15%。宁波亚洲认为造纸行业的未来可期，拟通过增持成为公司的投资方，另计划在未来12个月内累计增持公司股份比例不低于总股本的1%，最高不超过总股本的10%。
恒天海龙获温州康南科技入主
恒天海龙（000677）公告，温州康南科技有限公司13日在京东网拍平台竞得公司2亿股，占总股本的23.15%，成为第一大股东。
神马股份拟收购控股股东资产
神马股份（600810）拟以发行股份并支付现金的方式，收购控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司8.49亿股股份（占总股本37.72%），并募集配套资金。公司表示，本次交易后将控股尼龙化工公司，进一步拓展和完善产业链。 10月14日复牌。
重大事项：
宝鼎科技(002552)：控制权拟变更事项目前尚在推进中
诚迈科技(300598)：取消临时股东大会部分议案 拟不再审议以子公司股权对外投资
三爱富(600636)：筹划重大资产出售
梦百合(603313)：拟收购美国家具零售商MOR不超85%股份
武汉中商(000785)：证监会决定恢复审查公司收购居然之家事项
珠江实业(600684)：拟3.35亿元收购品实房地产51%股权
蓝盾股份(300297)：拟引入国有资本 将获科学城集团参股13.85%
方大特钢(600507)：放弃参与达钢集团重整投资
云南白药(000538)：拟推330万股员工持股计划
柳工(000528)：控股股东混改方案获广西国资委批复
恒通股份(603223)：终止发行可转债
中远海发(601866)：终止非公开发行股票事项
深天马A(000050)：拟发行不超30亿元公司债
国投资本(600061)：拟发行可转债不超80亿 用于增资安信证券
时代出版(600551)：终止受让盛通股份股权
拉卡拉(300773)：拟3亿元参设考拉鲲鹏基金 投资金融科技领域
石大胜华(603026)：拟设立合资公司投资建设44万吨/年新能源材料项目
华铁股份(000976)：拟9.69亿元收购山东嘉泰51%股权
中装建设(002822)：拟1.73亿元收购嘉泽特100%股权
洪都航空(600316)：拟转让江西洪都国际机电50%股权
合众思壮(002383)：子公司与山推股份战略合作
东百集团(600693)：9.56亿元福清市拿地 拟打造集“文商旅”于一体新地标
美诺华(603538)：变更部分募资用途 投建原料药技术改造项目
生物股份(600201)：设合资公司 开拓宠物疫苗市场
复星医药(600196)：子公司生产线通过美国FDA现场检查
美亚光电(002690)：国家重大科学仪器设备开发专项完成项目验收
中牧股份(600195)：获得兽药产品批准文号批件
恒逸石化(000703)：参股子公司浙商银行IPO取得证监会核准批文
*ST康达(000048)：公司股票10月15日起撤销退市风险警示
红宇新材(300345)：注销武器装备科研生产单位二级保密资格
业绩报告：
牧原股份(002714)：前三季净利13.87亿元 同比增296%
安利股份(300218)：上调业绩预期 前三季净利同比预增超14倍
华工科技(000988)：前三季度净利预增75%-85%
许继电气(000400)：前三季净利同比增71.45%
拓维信息(002261)：前三季净利同比增25.5% 预计全年扭亏
蓝思科技(300433)：第三季度预盈超12亿元 同比翻倍
御银股份(002177)：前三季净利预增21-23倍
金一文化(002721)：前三季净利预增536%-584%
河北宣工(000923)：前三季度净利预增449%-477%
科新机电(300092)：前三季净利预增451%-481%
宝色股份(300402)：前三季净利预增369%-398%
越秀金控(000987)：前三季净利预增350%-365%
穗恒运A(000531)：前三季净利预增340%-390%
东方钽业(000962)：前三季净利预增323%-504%
金岭矿业(000655)：前三季净利预增103%-163%
钱江摩托(000913)：前三季净利预增294%-335%
北京君正(300223)：前三季净利预增193%-222%
新开普(300248)：前三季净利预增150%-180%
青龙管业(002457)：前三季净利预增134%-235%
天能重工(300569)：前三季净利预增140%-160%
新希望(000876)：预计前三季净利同比增长逾1倍
立华股份(300761)：前三季净利预增27%-31% 肉鸡售价同比涨7%
佛塑科技(000973)：前三季净利预增128%-140%
川恒股份(002895)：前三季净利预增90%-120%
国泰集团(603977)：前三季净利同比预增100%至130%
金城医药(300233)：前三季净利预增70%-100%
阳普医疗(300030)：前三季净利预增45%-55%
花园生物(300401)：前三季净利预增36%-47%
欧菲光(002456)：预计前三季度净利润为1.5亿元-2亿元 同比下降85.47%-89.10%
迈瑞医疗(300760)：预计2019年净利润同比增长20%-30%
卓胜微(300782)：前三季度净利预增127%-137%
荣安地产(000517)：前三季度净利预增47%-91%
安道麦A(000553)：净利润7.41亿元-7.97亿元 同比降68.7%-70.9%
禾丰牧业(603609)：前三季度净利预增63%-70%
东南网架(002135)：前三季度净利预增50%-70%
领益智造(002600)：预计前三季净利19亿至21亿元 同比扭亏
天和防务(300397)：预计前三季净利5400万至5900万元 同比扭亏
石化机械(000852)：预计前三季净利3000万至3700万元 同比扭亏
焦作万方(000612)：预计前三季净利2000万至3000万元 同比扭亏
景兴纸业(002067)：前三季净利预降53%-58%
亿利达(002686)：前三季净利预降60%-80%
恺英网络(002517)：前三季净利预降81%-87%
华策影视(300133)：前三季度净利预降逾9成
中成股份(000151)：前三季净利预降95%-97%
寒锐钴业(300618)：前三季预亏3800万元至4200万元
*ST科林(002499)：前三季预亏3800万元至4000万元
国民技术(300077)：前三季预亏7500万元至8000万元
蓝海华腾(300484)：前三季预亏8300万元至8800万元
平庄能源(000780)：前三季度预亏1.7亿元-1.8亿元
ST双环(000707)：纯碱售价下降 前三季度预亏1100万元-1600万元
增减持：
中元股份(300018)：实控人拟减持不超3.52%股份
掌阅科技(603533)：董事王良拟减持不超3.49%股份
盛通股份(002599)：股东拟减持不超6%股份
商业城(600306)：股东拟减持公司不超3%股份
信邦制药(002390)：股东拟减持不超2%股份
生益科技(600183)：第一大股东的一致行动人拟减持不超1%股份
科士达(002518)：控股股东拟减持不超2%股份
【新股申购】
新股渝农商行14日发行
渝农商行（780077）发行价7.36元，对应2018年度摊薄市盈率9.26倍，高于“货币金融服务”行业平均市盈率。申购上限40.7万股。
【投资聚焦】
澳门证交所广州期交所，大湾区利好政策接连落地
10月13日，“第八届岭南论坛”在广州举行。广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在论坛上表示，澳门证券交易所方案已经呈报中央，希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。广州期货交易所的设立事宜已经在部门征求意见，估计今年年底之前有可能获批。据了解，该交易所的首个品种将是碳排放期货。
今年2月的粤港澳大湾区规划里，强调了加快该区域金融创新和对外开放，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。
机构表示，大湾区将致力于扩大金融业对外开放，并对区域内实体经济提供创新的投融资服务，建议重点关注证券、金控、金融科技等领域，如越秀金控（000987）、华金资本（000532）等。
国内油气勘探开发力度将加大，行业持续高景气
11日召开的国家能源委员会会议提出：要加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。
国家能源局此前表示，大力提升油气勘探开发力度，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019至2025七年行动方案工作要求。我国油气资源进口比例高，在能源安全战略的推动下，国内油气勘探开发投资有望进一步提升。中银国际杨绍辉认为，在将对外依存度降至60%左右的假设下，我国油服市场规模有望从目前的4000亿元，升至6000亿-7000亿元。页岩气勘探开发方面，2020年页岩气产量目标300亿方，带来的压裂设备需求旺盛。
公司方面，石化机械（000852）主营石油钻采设备和油气钢管，最新公告前三季业绩扭亏为盈，因国内油企加大勘探开发资本支出，石油机械设备需求旺盛，订单大幅增长；
中海油服（601808）主营海上油田技术服务；
贝肯能源（002828）主营油气勘探开发。
【热点数据】
家用电器和建筑材料行业连续七周获增仓
节后首周，北上资金节后迎来了净买入，4个交易日合计净买入33.9亿元。上周北上资金持股数量环比增加行业有13个。从净流入行业来看，房地产、建筑材料、医药生物3行业持股数量环比增加2%以上。
值得一提的是，家用电器和建筑材料行业连续七周获增仓，其中家用电器行业最新持股数量达到31.35亿股，较七周前增加8.53%；建筑材料行业持股数量较七周前增加21.93%。相比之下，有15个行业遭北上资金减仓，轻工制造减仓最为显著，北上资金持有该行业股票数量4.81亿股，环比下降3.44%，电子行业环比减仓比例也超过3%。
【资金风向】
市场震荡上涨，资金买入名臣健康
周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.88%报2973.66点，深成指涨0.30%报9666.58点，创业板指跌0.01%报1666.83点。两市共计成交4566亿元，较上个交易日增加360亿元。
盘面上，融媒体、采掘服务、两桶油改革等板块涨幅居前；光刻胶、氢氟酸等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是名臣健康（002919）、壹网壹创（300792）、金科文化（300459），金额分别是0.87亿元、0.86亿元、0.69亿元。
【环球股市】
欧美股市全线上涨
上周五，美股集体走高，三大股指涨幅均超1%，道指盘中一度涨超500点突破27000点关口。截至收盘，标普500指数上涨32.10点，涨幅1.09%，报2970.27点；纳指上涨106.30点，涨幅1.34%，报8057.04点；道指上涨319.90点，涨幅1.21%，报26816.59点。投资者对于国际贸易进展及英国达成脱欧协议的乐观预期为市场带来提振。上周，道指累涨0.9%，标普500指数累涨0.6%，纳指累涨0.9%，其中道指和标普500指数终结了此前三周的连跌走势。
欧股主要股指上周五全线上涨。截至收盘，英国富时100指数上涨60.72点，涨幅为0.84%，报收于7247.08点；德国DAX 30指数上涨347.45点，涨幅为2.86%，报收于12511.65点；法国CAC 40指数上涨96.43点，涨幅为1.73%，报收于5665.48点。
原油上涨 创两周新高
上周五，国际油价走高。截至收盘，WTI 11月原油期货上涨1.15美元，涨幅2.15%，报54.70美元/桶，创下两周新高，上周累计上涨3.6%。布伦特12月原油期货上涨1.41美元，涨幅2.39%，报60.51美元/桶，上周累计上涨3.7%。国际贸易的乐观局势缓解了市场对于能源需求的担忧情绪，但伊朗油轮爆炸消息加剧了原油生产中断的可能性。
黄金下跌 创本月最低收盘
上周五，国际金价走低。截至收盘，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌12.20美元，跌幅为0.81%，收于每盎司1488.70美元，创下本月以来最低收盘及本月最大单日跌幅；上周下跌1.6%，创七个多月以来最大单周跌幅。
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