用友软件权限设定(用友会计权限)

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「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


对于大中型企业来说,常会以集团及其附属机构的形式来开展日常业务,同步伴随着经销商代理的经营模式。

此时,每级组织的权限都不尽相同,权限的紊乱则意味着企业机密可能泄露、给企业造成严重损失。

本期小编将以某客户企业的真实业务背景为例,带您从“多组织分析”、“角色分析”、“功能权限分析”、“数据权限分析”等11个方面,看看如何来解决多组织下权限管理的难题!


理清业务,快速进行组织搭建

01

本期背景企业是一家侧重经销商代理经营模式的公司,其下属共200余家经销商。

对于此类数据密集、人员信息众多的复杂多组织,本期将从“企业+本部+经销商”的三级组织形式,进行权限管控说明。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控

针对上述的三级组织,我们可以在YonSuite服务中分别构建:企业账号级、本部组织、经销商。

● 企业账号级:也可以称为“全局”、“租户”,拥有这个企业的所有权限。

● 本部组织:会发生业务,是业务单元。本部管理着全国的经销商。

● 经销商:多组织的末级组织就是具体的某个经销商,会发生业务,也是业务单元,受本部管理。


角色分析与功能权限配置建议

02

目前系统内支持三种角色类型,分别是:管理类、业务类以及通用类。

其中业务类角色是真正在系统里实际操作业务单据的角色,比如下面即将提到的:销售总监、区域经理、区域业务员等,此类角色的权限可根据具体需要,由管理员进行自定义配置。

围绕经销商代理模式,以某区域的经销商为例,可以在系统中设置如下几个关键角色:销售总监(经销商)、区域经理(经销商)、区域业务员(经销商)以及经销商管理总监(本部)。

1、区域销售总监(经销商)

在系统内,该角色往往是分配给经销商公司中的销售负责人。

他们基本不会直接参与到商机获取和线索跟踪的过程中,而是通过相关报表,关注员工的客户关系管理工作、整体把控公司的业务效果。

如下为本期背景客户公司中,对此类角色进行的权限配置参考。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


2、区域销售经理(经销商)

区域总监一般会管理多个区域,每个区域的区域经理作为中层管理,既参与到商机转化和业务推进的工作中,同步也需要关注既有部门内业务员工作情况的相关报表。

如下为本期背景客户公司中,对此类角色进行的功能权限配置参考。

「用友YonSuite」CRM多组织应用巧妙应对经销商模式下的权限管控


3、区域业务员(经销商)

区域业务员作为最末级管理对象,一般仅开放制作具体的业务单据的权限,不开启相关报表的功能。



更多权限配置建议及说明

03

除上述业务权限外,对于数据资产,也同样需要进行权限分级管理。在系统内我们可以将相关数据权限分为人员、客户、销售区域等。

通过给不同角色进行数据权限分配,即可实现不同经销商、不同职位间的权限隔离。

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针对上述的三级组织我们可以在服务中分别构建企业账号级本部组织经销商企业账号级也可以称为全局租户拥有这个企业的所有权限本部组织会发生业务是业务单元本部管理着全国的经销商经销商多组织的末级组织就是具体的某个经销商会发生业务也是业务单元受本部管理角色分析与功能权限配置建议目前系统内支持三种角色类型分别是管...

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