南方财经全媒体 资讯通研究员赵阳 综合报道
受五部门发布《虚拟现实行动计划》提振，虚拟现实概念11月2日盘中强势拉升，截至收盘，虚拟现实概念涨3.34%，近一周涨幅8.27%，板块连续三天上涨。
个股方面，板块内26只个股涨停。佳创视讯、凡拓数创、锋尚文化、华立科技20cm涨停，此外，10cm涨停的还包括恺英网络、天威视讯、湖北广电、创维数字等。
（数据来源：同花顺iFinD/制图：南财研选）
消息面上，11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
虚拟现实市场前景广阔
光大证券指出，虚拟现实由于其在各行业提质增效、产品迭代方面的引领作用，未来市场规模发展前景广阔。
据中研普华预测，2022年国内虚拟现实市场规模将超过200亿元，同增52.95%。
据头豹研究院数据，预计到2025年VR内容市场规模将达到832.7亿元，2020-2025年 CAGR可达45.23%。目前虚拟现实市场应用行业主要集中于VR游戏等商业端和消费端，其中商业端最大应用领域为医疗及教育，2020年占比分别为8.6%和7.7%；消费端包含游戏、影视和直播等，2020年分别占比40.5%，20.1%和8.9%。
（图源：光大证券）
此外，据前瞻产业研究院数据，2020年虚拟现实市场各行业在 VR/AR 领域的支出中，以制造与资源以及基础建设为主的工业领域占比约为14%。工业行业发展仍处于起步阶段，增长空间可期。
（图源：光大证券）
政策层层推进，国家标准引领发展
信达证券指出，我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，结合产业发展的客观规律，在产业布局、顶层设计、应用发展和核心技术攻关等阶段，通过一系列相关政策，不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景，为我国 VR/AR 产业的发展保驾护航。在十四五期间，虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，继续释放政策红利。
（图源：信达证券）
德邦证券指出，中国有望成为全球VRAR产业的重要增长市场，国产VR品牌与产业链企业迎来重要发展机遇。现阶段，虚拟现实产业发展战略窗口期已经形成，五部门印发的“行动计划”旨在提升我国虚拟现实产业核心技术创新能力，加快产业发展。
投资策略
中信证券指出，自上而下的政策支持，有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础，明确的销量目标亦有望持续推进行业繁荣。虚拟现实行业的长期机遇，建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。
国联证券认为，在行业发展的早期，对 VR/AR 产业链进行先发布局，或在游戏、影视等内容领域优势稳固的细分龙头，有望受益于 VR/AR 作为下一代移动终端的长期成长红利。
东莞证券认为，随着AR/VR等新兴消费电子产品迭代更新快，叠加内容生态逐步丰富完善，AR/VR有望成为智能手机、TWS之后消费电子领域的又一重要创新。与五年前相比，当前时点VR产业在便携性、佩戴体验、内容丰富度和产品性价比等方面改善明显，产品被大众接受程度大大提高，各家新品不断推出，行业进入快速增长阶段。
机构关注个股
歌尔股份（002241.SZ）：全球中高端VR产品的主要代工厂商。公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件，以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。
国光电器（002045.SZ）：公司主营业务是音响电声类业务及锂电池业务。公司主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、电脑周边音响、WiFi音箱、soundbar产品、锂电池。公司已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商，包括与海外M客户深度绑定，在多款VR/AR产品上合作声学产品，为国内VR头部企业P客户开发的声学模组也已实现量产。
创维数字（000810.SZ）：全球领先的数字电视机顶盒的系统集成供应商。公司深耕VR相关软硬件技术及行业应用与内容分发平台，公司的VR产品系列在国内居于前列，目前已有VR一体机和短焦VR眼镜等多款成熟的产品并实现销售，公司也有各种行业应用解决方案落地，如VR+教育/医疗/党建 /文旅等。
（报告来源：国联证券、东莞证券、中信证券、德邦证券、信达证券、光大证券）
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